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金风科技(02208)年报点评:毛利率维持稳定 订单持续增长

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-02

  业绩符合预期,毛利率维持稳定:

  金风科技(002202)(02208)新增装机量国内第一、全球第三。2017年营业收入251.29亿元,比上年同期下降4.8%;归属于母公司净利润为30.55亿元,较上年同期上升1.72%。公司2.0MW风机毛利率维持在25%左右,体现了公司良好的成本控制能力。

  风机销售结构变化,在手订单充足:

  公司2.0MW机型销售占比上升显着,风机销售大型化趋势明显,公司技术进步引入2.X平台,满足了客户的定制需求,在此平台上提高了产品的毛利率水平。目前公司在手订单高达15.9GW,已达历史新高位。

  弃风限电改善,风场及服务业务增长强势:

  受益于弃风限电改善,自营风场平均利用小时数为1994小时,较去年同期上升6.01%。公司累计权益并网容量3868MW,比2016年增加9.79%,收入同比增加34.66%,目前已经成为公司利润贡献的重要来源之一。

  积极开拓海上市场,持续研发完善产品线:

  公司不断加强研发,报告期内推出多款新机型,适用于包括低风速区和海上在内的不同风区。另外,公司新增中标海上风电650MW,占国内海上风电招标总量的19.58%。

  配股和永续债同时启动,募集资金超过90亿:

  在平价驱动的背景下,经济性不断上升,公司通过配股和永续债募集资金超过90亿,为公司后续健康的发展奠定基础。

  投资建议:维持强烈推荐,目标价23-24元。

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